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それぞれの想い、その行方は…ついに結ばれた拓己と沙織。甘い生活を送っている二人だったが、そんな中深月はまだ拓己のことをあきらめられないでいた…。初詣の日、拓己と沙織の情事の最中、突然唯が倒れてしまう。唯が倒れてしまった時に側にいなかかったと激しく自分自身を責めたてる沙織。沙織はこれ以上迷惑はかけられないと、拓己に別れを告げる決意をするのだった…。

鎌倉が滅んだ後、世の中は乱れ、北と南に分かれて争うようになった。「南北朝時代」の始まりであった。北と南に二つの都が生まれ、それぞれに帝を立てる。そんな時代に忍として生きる者たちがいた。貴族に生まれながらも官位が与えられずに釈然としない日々を送る吉野の奥深くにある「南朝」の忍・八尋。風賀の里に住む凄腕の「北朝」の忍・朧。彼らはそれぞれに神器奪回の命を受け仲間達と旅に出る。

ワルプルギスの夜が明けてから数年後…大都会で奇怪な連続猟奇殺●事件が発生する。発見される死体は性交中と思われる男女。女は全く外傷がなく、男は男性器を除いて炭化するまで焼け爛れていた。この不可解な事件に特殊捜査研究所が派遣される。その捜査員の中に、ワルプルギスの夜を経た伊万里の姿が…。

連続猟奇殺●事件を捜査していた伊万里と亜紀は、考古学者・古谷が貸金庫に保管していたとされる「ロンギヌスの槍」の正体を暴くべく銀行に乗り込むが、それを手に入れようとする組織の放った強盗に拉致される。絶体絶命の中、「ロンギヌスの槍」の‘力’により、伊万里の中に封印されていた北見の人格が復活し、「ロンギヌスの槍」を手中にしてしまう。「ワルプルギスの夜」の恐怖…今、悪夢の夜が甦る！！

伊万里に捕らわれた亜紀。黒い法衣に身を包んだ乙女たちが祭壇を中央に「魔法円」を取り囲み呪文を唱える。ついに儀式が始まった。異変を感じた高城は儀式を制すため学園に向かった。結界を張り、何とか最悪の事態を回避したが、祭壇の上で気を失った亜紀の頸には痣のような文字が浮き上がっていたそれはヘブライ語の「緋色の女」の一部の文字。それが印す意味とは…！？

伊万里の手により、ロンギヌスの槍の欠片を身体に埋め込まれた亜紀。槍の欠片を狙った大島が彼女に襲いかかる！一方、佐伯の行動を不審に思う白木は尾行を続ける…しかし、尾行を勘付かれ、佐伯・サキから無残な程に凌●の制裁を受けていた。そんな中、この奇怪な事件を追う為、警察を辞職した山西は特殊捜査研究所を訪れる。伝説的大ヒットアニメ『Bible Black』シリーズ、遂にクライマックス！！

新バイブルブラックの第五章！特殊捜査研究所に身を寄せ事件の謎を追う山西だったが、伊万里（北見）の手によって新たな生贄へと落ちてしまう。一方、高城にも新たな危機が近づいていた。ジョディーと共に闇の中で蠢く二つの影！伊万里が…ジョディーが…高城が…！過去の出来事が今、波紋となってぶつかり合う！！

咥えた口ボールの隙間から、涎と呻き声を漏らし天井から吊るされた由希と白木。縛られ三角馬に乗り肛門はサキが操るバイブレーターがうごめく。錘が揺れ、愛液と血が流れていく。真紅のマントを翻す伊万里を跪いた佐伯が扱き出す。傍らでサキが聖杯から濁液を垂らし、ゆっくりと怒張した肉棒に塗り込める。光の竜巻に飲み込まれ呪言を唱えながら、『五芒星』を描く高城…。

朝比奈智也は、喫茶「のえる」の代理マスター。遠のく客足を取り戻す為とった作戦とは、制服を際どさギリギリ大興奮間違いなしのコスプレに変えること！チラつく下着が堪らないミニスカートに、豊満な胸を魅せ付けるトップスが作る最高級のエロス喫茶。店員は、この作戦の提案者でもあるセクシーな人妻達が勤める。人妻達の痴態は、もう止まらない！

アトリエかぐや原作、どこまでもあま～い「人妻コスプレ喫茶」アニメ化第2弾！昌帆と結ばれた智也。しかし付き合う事もなく、二人の距離は一向に縮まらない…。そんなハッキリとしない昌帆と智也を見て、喫茶「のえる」で働く人妻達が豊満な体を使い智也を教育する事を計画！お色気満点の気持ち良過ぎるパワフル授業を経て、智也は昌帆の気持ちをがっちりキャッチする事が出来るのか！？

経営難に陥った長塚総合病院の院長・長塚京三郎は一人の男に助けを求めた。男の名は石田真治。真治は今まで数々の経営難の病院を救ってきた凄腕の持ち主である。その真治流の‘やり方’とは…金持ちの女性患者のみをターゲットにし、雌に生まれてきた喜びを教え込む、変態的かつ鬼畜な診察方法…女性患者を‘お得意様’にして、病院と末永い付き合いをさせるというものだった。真治の最初の犠牲者はいったい…

主人公・木崎ケンスケは過去の出来事がキッカケで、恋愛に対して臆病になってしまうことに。そんなケンスケが学園で所属しているのが、擬似恋愛を通して恋愛のいろはを学んでいく『恋愛同好会』。そんなある日、ケンスケは同じ同好会員の芹沢まどかとデートをすることに。お互いに恋愛に慣れる為のデートだったが、ケンスケの事が好きなまどかは一時の雰囲気でケンスケと一線を越えてしまう…。ケンスケとまどかのデートを尾行していた幼馴染の南も、自分の気持ちが抑えられなくなってしまう…。

TinkerBell原作のPCゲームをアニメ化した後編。先輩の紹介で家庭教師を代行する事になった主人公。だが教え子のひとり・那美の陰謀により、教え子の母娘や先輩を交えた大乱交に巻き込まれてしまう…。